Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Oluyor. #TCKRC

İŞLEM KODU                        : #TCKRC

TALEP TOPLAMA TARİHİ     : 14-15 Ağustos 2024

ARZ FİYATI                            : 24,00₺ 

LOT SAYISI                            : 45.000.0000Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ                : 1.080.000.000₺

NET GELİR                             : 1.036.150.000₺

🏭ŞİRKET HAKKINDA

📍Kıraç Galvaniz sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla  2006 yılında Kıraç Group bünyesinde Bursa’da kuruldu.

📍Şirket bulunduğu bölgedeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliği taşıyor. Diğer yandan 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış, ülkenin sayılı otokorkuluk tedarikçisi firmalarından biri haline gelmiştir. 

📍Şirketin ürün gamında bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun çarpışma testlerine tabi tutulmuş ve CE belgeleri almıştır. Firmanın tüm ürünleri ve sıcak daldırma galvanizleme hizmeti “TCK” markası ile güvence altına alınmıştır.

Şirket, 4.166 metrekarelik galvanizleme üretim tesisi, 5.548 metrekarelik metal imalat tesisi  olmak üzere toplam 9.714 metrekarelik iki üretim tesisinde ve 5.408 metrekarelik depo alanında faaliyetlerini sürdürüyor. 

📍Şirketin diğer hizmet alanlarına bakıldığında; Kıraç Galvaniz, 78.678 ton metal imalat kapasitesi ile ana faaliyetleri olan çelik otorkorkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu imalat/montajı, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, yaya korkuluğu satışı/montajı alanında da hizmet veriyor. 

📍Kıraç Galvaniz’in Gürcistan’da kurulmuş olan “Kıraç Georgia Branch” unvanına ve Romanya’da kurulmuş olan “Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bükreş Şubesi” unvanına sahip 2 şubesi bulunmaktadır.

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

📊%45 Tesis ve Makine Yatırımı

📊%40 İşletme Sermayesi

📊%15 Borç Ödeme

TAAHHÜTLER;

1. Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. 
2. 1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
3. 1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak

FAALİYET ALANI:

📍 Yol Güvenlik Sistemleri ve GES Konstrüksiyonu İmalatı

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

📍Şirketin 5% ve üzerinde payı olan 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının ;

1. 35%’i Feyzi Kıraç’a, 
2. 15%’i Fehmi Emre Kıraç’a, 
3. 15%’i Can Kıraç’a, 
4. 5%’i Havva Kıraç’a 
5. 30%’u Serkan Malçok ‘a aittir. 

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2024/3 Hasılat: 634,6 milyon TL 2024/3 Brüt Kâr: 139,2 milyon TL

2023 Hasılat: 1,1 milyar TL 2023 Brüt Kâr: 460,1 milyon TL

2022 Hasılat: 862 milyon TL 2022 Brüt Kâr: 214,6 milyon TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 4.080.000.000₺

F/K :15,32    PD/DD : 1,75  FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%26,45

   ✅Katılım Endeksine UYGUN ✅

KONSORSİYUM LİDERİ :  İnfo Yatırım

DAĞITIM YÖNTEMİ :

Bireysele Eşit Dağıtım

% 60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

% 40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍1.000.000  Yatırımcı        27 Lot 648₺

📍2.000.000 Yatırımcı 13 Lot 312₺

📍2.500.000 Yatırımcı 11 Lot 264₺ 

📍3.000.000 Yatırımcı 9  Lot 216₺

KIRAÇ GALVANİZ HANGİ BANKALARDA VAR? #TRKRC

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Acar menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Colendi Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.

• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık şubeleri
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası

• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.