Koç Metalurji A.Ş. Halka Arz Oluyor. #KOCMT

İŞLEM KODU                        : #KOCMT

TALEP TOPLAMA TARİHİ     : 9-10 MAYIS  2024

ARZ FİYATI                            : 20,50₺ 

LOT SAYISI                            : 125.000.000Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ                : 2.562.500.000₺

NET GELİR                             : 2.091.226.045₺

🏭ŞİRKET HAKKINDA

📍Koç Metalurji, 1993 yılında çelik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. 

📍Şirketin Payas Organize Sanayi Bölgesinde 1994 yılında kurulan haddehanesi yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip. Şirketin ayrıca Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu çelikhane tesisi yıllık 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip.

📍Koç Metalurji A.Ş. İç piyasa ve uluslararası çelik piyasasında istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

📊%35 Haddehane Yatırımı

📊%10 Mevcut Üretim Tesislerinin Modernizasyonu

📊%35 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

📊%10 Hammadde Tedariği ve İşletme Sermayesi

📍35% Haddehane Yatırımı:

• Şirketin Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mevcut çelikhane tesisinin bulunduğu arsaya sıcak şarj haddehane kurulumu planlanıyor. 

Mevcut yatırımın 40 milyon dolar olarak öngörülürken, söz konusu yatırımın hayata geçirilmesi halinde yıllık inşaat demiri üretim kapasitesinin 900 bin tona çıkarılması ve 300 ilave istihdam sağlanması hedefleniyor. 

📍10% Mevcut Üretim Tesisi’nin Modernizasyonu:

• Şirketin Osmaniye’de bulunan mevcut çelikhane tesisine, üretim verimliliğinin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla; pota ocağı, döküm makinesi ve karbon enjekte sistemlerinin modernizasyonu planlanıyor.
• Söz konusu planların hayata geçirilmesi durumunda şirket, üretim maliyetlerinde yıllık 3% bir avantaj ve sürdürülebilir bir üretim hedefliyor.

📍35% Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı:

• Şirket Osmaniye ve Hatay’daki üretim tesisleri için yüksek enerji maliyetlerini azaltmak adına, Osmaniye’de 2.189.451 metrekare araziye 150 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali (GES) inşa etmeyi hedefliyor. 

📍35% Hammadde Tedariği ve İşletme Sermayesi:

• Şirket satış hacimleri ve ticari işletme sermayesinin yıllar boyunca giderek arttığını ve gelecekte de işletme sermayesine olan ihtiyacın artacağı öngörmekte. 

Mevcut iş modeli çerçevesinde sürekli olarak stoklu çalışıldığını belirten şirket, stok birim maliyetlerinin uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilendiğini ifade etti. 

TAAHHÜTLER;

1. Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
2. Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak

FAALİYET ALANI:

📍 Metal Kütük, Nervürlü Betonarme Demiri ve İnşaat Demiri Üretimi

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

📍Koç Metalurji’nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 1 ortağı bulunmaktadır. 

• Şirket paylarının 100%’ü Adil Koç’a aittir. 

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2023 Hasılat: 10,9 milyar TL 2023 Brüt Kâr: 794,8 milyon TL

2022 Hasılat: 10,9 Milyar TL 2022 Brüt Kâr: 454,5 Milyon TL

2021 Hasılat: 17,9 Milyar TL 2021 Brüt Kâr: 1,4 milyar TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 9.328.000.000₺

F/K :117,96     PD/DD : 1,31   FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%27,47

   ✅Katılım Endeksine UYGUN ✅

KONSORSİYUM LİDERİ :  A1 Capital

DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım

% 70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

% 30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍2.500.000 Yatırımcı 35 Lot 718₺

📍3.000.000 Yatırımcı 29 Lot 595₺

📍3.500.000 Yatırımcı 25 Lot 513₺

📍4.000.000 Yatırımcı 22 Lot 451₺

KOÇ METALURJİ HANGİ BANKALARDA VAR? #KOCMT

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş..
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.

• Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.

• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• ING Özel Bankacılık Şubeleri
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.

• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.

• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

#KOCMT Halka arzda bulunmayan kurumlar;

• Akbank, 
• Ak Yatırım,
• Yapı Kredi Bankası, 
• Yapı Kredi Yatırım, 
• TEB 
• TEB Yatırım konsorsiyum üyesi olarak yer almıyor.

Bu kurumlardan halka arza katılım sağlanamayacak.