ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR #ALTNY

İŞLEM KODU                        : #ALTNY

TALEP TOPLAMA TARİHİ     : 8-9-10 MAYIS  2024

ARZ FİYATI                            : 32,00₺ 

LOT SAYISI                            : 58.823.530Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ                : 1.882.352.960₺

NET GELİR                             : 1.078.116.194₺

🏭ŞİRKET HAKKINDA

📍Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kuruldu. Şirket, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, silah sistemleri, mühimmat üretim ve imha sistemleri alanında faaliyet gösteriyor.

📍Şirket bu kapsamda; kamu ve özel sektör ile yurt dışında çeşitli paydaşlarına çözümler sunmakla birlikte, projelerin üstleniciliğini yürütmektedir.

📍Şirket, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçiriyor. Altınay Savunma ayrıca bu alanda küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

📍Şirkette alanında uzman mühendislerin bulunduğu 120’den fazla kişi çalışmakta. Şirketin merkez ofisi İstanbul Kurtköy’deki İstanbul Teknoparkta yer almakta. Bunun yanı sıra farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000 metrekare üzerinde altyapısı bulunuyor. 

📍Şirket, AS9100D belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine sahip. 

📍Şirket Karadeniz ve hava platformlarına yönelik yerli ve milli savunma sistemlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynamakta olup 5(beş) başlıkta ana faaliyet alanları şöyledir.

• Hareket ve Test Sistemleri
• İnsansız Sistemler
• Deniz Sistemleri
• Silah Sistemleri
• Mühimmat İmha (“DEMİL”) ve Kritik Üretim Sistemleri

🏭Bağlı Ortaklıklar

📍Şirket, 2019 yılında DASAL’ı kurmuştur. Temmuz 2023 yılında yapılan sermaye artırımı ile şirket %51, Aselsan #asels %49 oranında pay sahibi olmuştur.

DASAL, ürünlerini 4(dört) grup olarak sunmaktadır.

1. Mini Sınıf İHA’lar.
2. Hafif Sınıf İHA’lar.
3. Orta Sınıf İHA’lar.
4. Ağır Sınıf İHA’lar.     

📍Şirket 1 Temmuz 2019 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takım sistemleri ve test sistemlerinin yerli olarak geliştirilebilmesi için TAAC’ı kurmuştur.  TAAC kanopi eyleyici sistemleri, iniş takımı sistemleri, test sistemleri geliştirilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

📊%65 Tesis, Teknoloji, Ar-Ge Yatırımları

📊%15 İşletme Sermayesi

📊%10 Şirket Satın Alımı ve Yeni İş Ortaklıkları

📊% 5 Borç Ödeme

📊% 5 Global Satış Ağı Yatırımları

📍50% Yeni Tesis ve Üretim Teknolojileri Yatırımları:

• Şirket, üretim altyapısını kuvvetlendirmek amacıyla Kocaeli’de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam eden fabrika inşaatını 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlayarak faaliyete almayı hedefliyor.

Diğer yandan şirket, mühendislik ve tasarım faaliyetlerinin güçlendirilmesi kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’de arsa tahsisi için başvuruda bulundu. Ek olarak İstanbul’da “Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” olarak inşa edilmesi planlanan bir tesis yatırımı için Teknoparkla görüşmeler devam etmekte.

📍15% Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları:

• Şirket, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri kapsamında 3 madde üzerinde faaliyetler yürütmekte. Bu maddeler şöyle:

1- Ağır sınıf insansız hava araçları için demirkuş sistemleri geliştirme yatırımı

2- Güç ve itki sistemlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge yatırımları

3- Savunma ve havacılık sistemleri için hareket denetçisi yatırımları

📍5% Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları:

• Şirket, ihracat hacminin artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda; yeni ülke pazarlarına girilmesi, bölge ofisleri kurulması ve tanıtım, fuar gibi organizasyonlara katılmayı hedefliyor. Ek olarak, yeni iş bağlantılarının kurulması ve iş geliştirme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi hedeflenmekte.

📍15% İşletme Sermayesi:

• Şirket yeni projeleri için ürün ve hizmet harcamaları yapmaktadır. Bu kapsamda şirketin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek ve orta-uzun vadeli projelerini hayata geçirebilmek için işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmakta.

📍5% Finansal Borç Ödemeleri:

• Şirketin 30.09.2023 tarihli son finansallarına göre 55 milyon TL kısa vadeli kredi borcu, yaklaşık 8 milyon TL uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı ve 87 milyon TL uzun vadeli taksitli kredi borcu bulunmakta. 
• Şirket halka arz geliri ile finansal borç stokunu azaltmak ve kârlılığını artırmayı hedefliyor. 

📍10% Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıkları Kurulması:

• Şirket faaliyet alanları doğrultusunda teknoloji ve know-how transferi gerçekleştirebileceği, mevcut faaliyet alanlarını güçlendirecek yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik öneme sahip bazı şirketleri inceliyor. 

TAAHHÜTLER;

1. Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
2. 15 gün süreyle sınırlı fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
3. Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak

FAALİYET ALANI:

📍 Savunma Teknolojileri ve Sistemleri Üretimi

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

📍Altınay Savunma Teknolojileri’nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 

1. 27%’si Hakan Altınay’a, 
2. 20%’si Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ile Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na, 
3. 53%’ü ise yine Hakan Altınay’a aittir.  

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2023: 1,1 milyar TL 2023 Brüt Kâr: 465,6 milyon TL

2022 Hasılat: 588,7 Milyon TL 2022 Brüt Kâr: 300,8 Milyon TL

2021 Hasılat: 262,6 Milyon TL 2021 Brüt Kâr: 166,6 Milyon T

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 7.529.000.000₺

F/K :18,68     PD/DD : 3,20   FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%25,00

   ✅Katılım Endeksine UYGUN ✅

KONSORSİYUM LİDERİ :  TSKB & Ziraat Yatırım & Yatırım Finansman 

DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım

% 69 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

% 30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

% 1 Grup Çalışanları

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍2.500.000 Yatırımcı 16 Lot 512₺

📍3.000.000 Yatırımcı 14 Lot 448₺

📍3.500.000 Yatırımcı 12 Lot 384₺

📍4.000.000 Yatırımcı 10 Lot 320₺

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HANGİ BANKALARDA VAR? #ALTNY

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.

• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.

• QNB Finansbank A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.