KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR #KOTON

İŞLEM KODU                        : #KOTON

TALEP TOPLAMA TARİHİ     : 30 NİSAN – 2 3 MAYIS  2024

ARZ FİYATI                            : 30,50₺ 

LOT SAYISI                            : 136.600.000Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ                : 4.166.300.000₺

NET GELİR                             : 948.299.201₺

🏭ŞİRKET HAKKINDA

📍Koton Mağazacılık Tekstil Türkiye merkezli bir giyim markasıdır. 

📍1988 yılında İstanbul Kuzguncuk’ta ilk mağazasını açmıştır. 

📍Koton yurtdışı serüvenine 1996 yılında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği showroom ile başlamış, ardından Ortadoğu, Rusya ve Balkanlarda mağazalarını açarak devam etmiştir.

📍Yurtiçinde 241, yurtdışında 192 olmak üzere toplam 433 mağazada, dünya genelinde ise 1000’den fazla toptan ve perakende satış noktasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket,  kadın, erkek, çocuk, aksesuar, bebek gibi pek çok farklı kategoride ürün üretimi gerçekleştirmektedir.

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

📊%30-40 Mağaza Açılışları, Depo Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri Yatırımları

📊%60-70 İşletme Sermayesi

TAAHHÜTLER;

1. Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
2. 15 gün süreyle sınırlı fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
3. Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak

FAALİYET ALANI:

📍 Hazır Giyim Perakendeciliği

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

📍Koton Mağazacılık sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi bulunan 3 ortağı vardır. Şirketin ;

1. 25%’i Yılmaz Yılmaz’ın, 
2. 25%’i Şükriye Gülden Yılmaz’ın ve 
3. 50%’si Nemo Apparel B.V.’nindir.

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2023/9 Hasılat: 17,1 milyar TL                2023/9 Brüt Kâr: 8,9 milyar TL

2022 Hasılat: 16 Milyar  TL                     2022 Brüt Kâr: 8,4 Milyar  TL

2021 Hasılat: 14,3 Milyar  TL                   2021 Brüt Kâr: 6,2 Milyar  TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 25.304.000.000₺

F/K :14,02     PD/DD : 5,08    FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%16,46

KONSORSİYUM LİDERİ :  Ak Yatırım & İş Yatırım 

DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım

%84,50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

%15 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

%0,5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍2.500.000 Yatırımcı    46  Lot   1403 ₺

📍3.000.000 Yatırımcı    38 Lot    1159 ₺

📍3.500.000 Yatırımcı    33  Lot   1007  ₺

📍4.000.000 Yatırımcı    29   Lot  885  ₺

TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR :

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Bank A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Colendi Menkul A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.