RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR #RGYAS

İŞLEM KODU                        : #RGYAS

TALEP TOPLAMA TARİHİ     : 17-18-19 NİSAN 2024

ARZ FİYATI                            : 135,00₺ 

LOT SAYISI                            : 33.357.450 Lot

HALKA ARZ ÖNCESİ PD      : 41.002.000₺

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ                : 4.503.255.750₺

NET GELİR                             : 3.510.426.049₺

🏭ŞİRKET HAKKINDA

📍Hem toplam brüt kiralanabilir alan bazında (yaklaşık 640.000 metrekare), hem de adet bazında (12) Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı,

📍AVM ve ofis ağırlıklı markalar ile yaratılan güçlü operasyonel gelir getiren varlık portföyüne sahip,

📍2023 yılı ortalama %97’nin üzerinde doluluğa sahip AVM’ler,

📍Hem makroekenomik risklere karşı koruma sağlayan hem de kira gelirinde artış potansiyeli sunan sürdürebilir kira getirisi,

📍Yüksek nakit yaratma gücü ve aktiflerin büyük kısmının gelir getiren varlıklardan oluşması,

📍Enflasyona karşı koruma sağlayan baz kira ve artı değer yaratan ciro kira geliri; Şirket’in kira kontratları baz kira ve ciro kira olmak üzere 2 ana unsurdan oluşmakta olup; baz kira ile enflasyona karşı koruma sağlarken, ciro kira üzerinden yaratılan artı değer ile reel getiri elde etme imkanı sunar,

📍Maltepe Park Konut yatırımı, planlanan yeni ticari gayrimenkul projeleri ve olası satın alma planları ile büyüme ve ek nakit akış oluşturma hedefi 

📍Kendi alanlarında öncü ve tecrübeli hissedarlar: Rönesans Holding  ve GIC,

📍Uluslararası bilinirliği ve uluslararası finansmana ve yatırımcıya erişim,

📍Çevre dostu bir strateji ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri

📍Deneyimli ve  alanında yetkin yönetim kadrosu,

💰Gayrimenkul Portföyü;

📍 31 Aralık 2023 itibariyle 16 varlık 2,6 milyar Avro (85,5 milyar TL)

📍Halihazırda faaliyette ve kira getirisi olan 13 gayrimenkulün;

1. 9’u AVM
2. 3’ü karma kullanımlı proje (AVM, Ofis, Otel ve Konut projeleri)
3. 1’i ofis binası olup

Ayrıca 2 arsa ve bir yatırım projesi de portföyde yer almaktadır.

👨🏻‍💻Halihazırda Markalı AVM’ler;

1. Optimum İstanbul
2. Optimum Ankara
3. Maltepe PIAZZA
4. Şanlıurfa PIAZZA
5. Optimum İzmir
6. KOZZY
7. Karşıyaka HILLTOWN
8. Maltepe PARK
9. Samsun PIAZZA
10. Optimum Adana
11. Küçükyalı HILLTOWN
12. Kahramanmaraş PIAZZA

 

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

📊%60-65 Finansal Borç Ödemesi

📊%5-10    İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç Ödemesi

📊%15-20 Maltepe Park Konutu Yatırımı

📊%10-15  İşletme Sermayesi

TAAHHÜTLER;

1. Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
2. Halka Arzın %25’i tutarında kaynak ile 30 gün boyunca Fiyat İstikrarı Planlanmaktadır.

FAALİYET ALANI:

📍 Gayrimenkul Portföy Yönetimi

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

📍Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın 5% üzerinde doğrudan payı bulunan 2 ortağı vardır. Şirketin;

1. 74,24%’si Rönesans Emlak Geliştirme’ye, 
2. 21,44%’si de Euro Cube’ye aittir.

📍Rönesans Emlak’ın ise 100% payları Rönesans Holding’e aitken, Rönesans Holding’in 90,01%’si Erman Ilıcak’a aittir.

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2023 Hasılat: 5 milyar TL.               2023 Brüt Kâr: 3,1 milyar TL

2022 Hasılat: 4,2 milyar TL.            2022 Brüt Kâr: 2,6 milyar TL

2021 Hasılat: 3,3 milyar TL              2021 Brüt Kâr: 2,2 milyar TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 44.685.000.000₺

F/K :2,44      PD/DD : 0,75    FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%10,08

Halka Arz İskontosu :%27,5

KONSORSİYUM LİDERİ :  Ak Yatırım & Deniz Yatırım 

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL ❗️❗️

DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım

%80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍2.500.000 Yatırımcı    10 Lot   1350 ₺

📍3.000.000 Yatırımcı    9  Lot    1215 ₺

📍3.500.000 Yatırımcı    7  Lot    945  ₺

📍4.000.000 Yatırımcı    6 Lot     810 ₺

TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR

1. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. 
2. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
3. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
4. Acar Menkul Değerler A.Ş. 
5. Global Menkul Değerler A.Ş. 
6. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş
7. Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
8. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
9. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
10. ALB Menkul Değerler A.Ş. 
11. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
12. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
13. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
14. ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
15. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
16. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
17. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
18. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
19. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 
20. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
21. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
22. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 
23. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
24. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
25. Bizim Menkul Değerler A.Ş. 
26. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 
27. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
28. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
29. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
30. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
31. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
32. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
33. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
34. Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
35. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
36. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
37. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 
38. Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. 
39. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.