IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR #ENTRA

İŞLEM KODU                        : #ENTRA

TALEP TOPLAMA TARİHİ     : 27-28-29 MART2024

ARZ FİYATI                            : 10,00₺ 

LOT SAYISI                            : 369.565.717Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ                : 3.695.657.170₺

NET GELİR                             : 2.176.741.866₺

🏭ŞİRKET HAKKINDA

📍1998 yılında kurulan IC İçtaş Enerji Yatırım Holding, yenilenebilir enerji alanındaki portföyünü Ic Enterra Yenilenebilir Enerji çatısı altında topladı. 

📍Şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir enerji ihtiyacına önemli katkıda bulunan 9 hidroelektrik santrali (HES) ile toplamda 388 MW kurulu güce sahip. 

📍Şirketin portföyünde yer alan HES’ler arasında 2001 yılında işletmeye alınan Girlevik Mercan 2 HES yer alırken, söz konusu HES 2021 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na devredildi. 

📍Şirketin portföyünde yer alan yenilenebilir enerji tesisleri arasında; 2005 yılında işletmeye alınan 14 MW kurulu güce sahip Yukarı Mercan HES, 2012’de işletmeye alınan 40,16 MW kurulu güce sahip Niksar HES, 2013 yılında işletmeye alınan 16,64 MW kurulu güce sahip Üçharmanlar HES, yine 2013 yıllarında işletmeye alınan 11,939 MW kurulu güce sahip Üçhanlar HES ve 15,498 MW kurulu güce sahip Kemerçayır HES yer almaktadır. 

📍Bunların dışında ise şirketin portföyünde; 140,62 MW kurulu güce sahip ve 2015’te işletmeye alınan Bağıştaş HES ve 23,125 MW Kurulu güce sahip Çileklitepe HES ile 2016’te işletmeye alınan 70 MW Kadıncık 1 HES ve 56 MW güce sahip Kadıncık 2 HES yer almaktadır.

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

%25-40 Yeni Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları

%10-20 Depolamalı RES ve GES Projeleri

%25-55 Erzin-2 GES Projesi

%8-15 Bağıştaş GES Projesi

TAAHHÜTLER;

1. Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
2. Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
3. Fiyat İstikrarı Planlanmaktadır

FAALİYET ALANI:

Yenilenebilir Enerji Üretimi

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

📍Ic Enterra Yenilenebilir Enerji’nin sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi olan kurum İçtaş Enerji Şirketidir. 

📍İçtaş Enerji şirketin sermayesinin 91,19%’una genel kuruldaki oy haklarının 95,99%’una sahiptir.

📍İçtaş Enerji şirketinin sermayesinin ise ;

1. 49,40%’ı IC Holding’e, 
2. 45,64%’ü de İçtaş İnşaat’a ait. 

• İçtaş İnşaat’ın sermayesindeki payların 

1. 21,56%’sı Fırat Çeçen’e, 
2. 20,18%’si Serhat Çeçen’e, 
3. 20,18%’si Mehmet Salih Çeçen’e 
4. 13,21%’si İbrahim Çeçen’e aittir. 

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2022 Hasılat: 1,6 milyar TL.                                2022 Brüt Kâr: 1,3 Milyar TL

2021 Hasılat: 496,5 Milyon TL                            2021 Brüt Kâr: 367,4 Milyon TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 18.450.000.000₺

F/K :14,34       PD/DD : 0,97     FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%20,03

KONSORSİYUM LİDERİ :  Ak Yatırım & İş Yatırım & Ziraat Yatırım

DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım

%75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

%25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍2.500.000 Yatırımcı   110 Lot  1100  ₺

📍3.000.000 Yatırımcı   92  Lot   920  ₺

📍3.500.000 Yatırımcı   79  Lot   790   ₺

📍4.000.000 Yatırımcı   69 Lot    690  ₺

TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR :

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Bank A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Colendi Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.

• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.