İŞLEM KODU : #ODINE
TALEP TOPLAMA TARİHİ : 13-14-15 MART2024
ARZ FİYATI : 30,00₺
LOT SAYISI : 44.200.000Lot
ARZ BÜYÜKLÜĞÜ : 1.326.000.000₺
NET GELİR : 622.332.535₺
🏭ŞİRKET HAKKINDA
📍Odine Solutions Teknoloji, sürdürülebilir ağ dönüşümü ile geleceğin esnek ve yazılım tanımlı ağlarını oluşturan global bir iş ortağıdır. Şirket, telekomünikasyon sektörüne yön veren, öncü kuruluşlarla birlikte yenilikçi projeler üzerinde çalışmalar yürütüyor.
📍Şirket, bu yenilikçi yaklaşımlarla küresel alanda faaliyet gösteren Tier 1 telekomünikasyon şirketlerinin büyümelerine ve hızla değişen ortamlara uyum sağlamalarına yardım ederek, sürdürülebilir finansal, altyapısal ve çevresel dönüşümlerine katkı sağlıyor.
📍Şirketin Prag ve Dubai’de bölge ofisleri bulunmaktadır. İş ortakları arasında Turkcell ve Türk Telekom gibi şirketler de yer almaktadır.
HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;
%52-62 Yurt Dışı Yatırımları
%30-40 İşletme Sermayesi
%5-10 Yeni ürün ve Çözümlerin Finansmanı
TAAHHÜTLER;
- Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
- Şirket ortakları 6 ay süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
- Fiyat İstikrarı Planlanmaktadır
FAALİYET ALANI:
Telekomünasyon Alanında Yazılım ve Mühendislik Hizmetleri
📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI
Odine Solutions Teknoloji’nin 5% üzerinde payı olan 5 ortağı bulunmaktadır. Şirketin paylarının ;
- 45%’si Alper Tunğa Sağu Burak’a,
- 5,8%’si Fırat Kerim Ersoy’a,
- 11,25%’si Hidayet Didem Zapsu Bilyay’a,
- 16,88%’si Doğu Kaan Bilyay’a,
- 16,88%’si Deniz Han Bilyay’a aittir.
💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)
2022 Hasılat: 328 Milyon TL 2022 Brüt Kâr: 166,7 Milyon TL
2021 Hasılat: 195,1 Milyon TL 2021 Brüt Kâr: 81 Milyon TL
HALKA ARZ SONRASI
PİYASA DEĞERİ : 3.315.000.000₺
F/K :13.25 PD/DD : 2.52 FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%40
KONSORSİYUM LİDERİ : TSKB & Yatırım Finansman
DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım
%60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
%35 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
%5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:
📍2.500.000 Yatırımcı 10 Lot 300 ₺
📍3.000.000 Yatırımcı 8 Lot 240 ₺
📍3.500.000 Yatırımcı 7 Lot 210 ₺
📍4.000.000 Yatırımcı 6 Lot 180 ₺
TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR :
- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Denizbank A.Ş.
- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Galata Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Galata Menkul Değerler A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Bankası A.Ş.
- ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
- ING Menkul Değerler A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Bankası A.Ş.
- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odeabank A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
- QNB Finansbank A.Ş.
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- TEB A.Ş.
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıflar Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Bankası A.Ş.
Borsa Devriyesi 