MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Halka Arz Oluyor. #MOGAN

İŞLEM KODU                        : #MOGAN

TALEP TOPLAMA TARİHİ    : 28 Şubat- 1 Mart 2024

ARZ FİYATI                            : 11,33₺ 

LOT SAYISI                            : 262.635.000Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ                : 2.975.986.550₺

NET GELİR                             : 2.275.986.791₺

🏭ŞİRKET TARİHİ

📍Güriş Grup bünyesinde yer alan Mogan Enerji, 2 Ocak 1980 tarihinde kuruldu. 

📍Yatırımlarını yenilenebilir enerji santrallerine yönlendiren şirket, bünyesinde Jeotermal Enerji Santralleri, Hidroelektrik Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerji Santralleri bulundurmaktadır. 

📍Şirket, bünyesindeki yenilenebilir enerji santralleri ile karbon emisyonu ticaretinde önemli bir rol oynuyor. Mogan Enerji, Gold Standart VSC (verra), GCC gibi karbon sertifikalandırma standartları çerçevesinde; yenilenebilir enerji santralleri ile birlikte yıllık yaklaşık 1,3 milyon ton karbon emisyonu azaltarak çevrenin korunmasını sağlıyor.

📍Şirket aynı zamanda Türkiye’nin en büyük jeotermal ve Rüzgar Enerji Santrali yatırımcıları arasında yer alıyor. 

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

%45 Mevcut Santrallerde İyileştirmeler ve Yeni Santral Yatırımları

%45 Borç Ödeme

%10 İşletme Sermayesi

TAAHHÜTLER;

1. Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
2. Şirket ortakları 1 yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek.
3. Fiyat İstikrarı Planlanmaktadır

FAALİYET ALANI:

Yenilenebilir Enerji Üretimi

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

Mogan Enerji’nin sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi olan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 

1. 12%’si Güriş Gruba, 
2. 44%’si Tevfik Yamantürk’e,
3. 44%’si de Müşfik Hamdi Yamantürk’e aittir.  

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2022 Hasılat: 10,8 milyar TL      2022 Brüt Kâr: 2,9 Milyar TL

2021 Hasılat: 3,2 Milyar TL         2021 Brüt Kâr: 1,1 Milyar TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 27.646.000.000₺

F/K :20,19       PD/DD : 1,40      FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%10,76

KONSORSİYUM LİDERİ :  İş Yatırım § TSKB

DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım

%80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍2.500.000 Yatırımcı   84 Lot  952   ₺

📍3.000.000 Yatırımcı   70 Lot  794   ₺

📍3.500.000 Yatırımcı   60 Lot  680  ₺

📍4.000.000 Yatırımcı   53 Lot  600  ₺

TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR :

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.

• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Sanko Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.