İŞLEM KODU : #OBAMS
TALEP TOPLAMA TARİHİ : 22-23Şubat 2024
ARZ FİYATI : 39,24₺
LOT SAYISI : 96.336.345Lot
ARZ BÜYÜKLÜĞÜ : 3.780.238.178₺
NET GELİR : 2.706.742.062₺
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN
🏭ŞİRKET TARİHİ
📍Oba Makarnacılık 1966 yılında Gaziantep’te kuruldu. 2005 yılında ÖZGÜÇLÜ Ailesi tarafından satın alındı.
📍Şirket, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde 110 bin metrekare üzerine kurulu 49 bin metrekarelik kapalı alanı olan tesislerinde ürünlerini gerçekleştirmekte.
📍Oba Makarnacılık 2010 ve 2012 yılları arasında yaptığı 50 milyon avroluk yatırımla günlük 1.215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.100 ton makarna üretim kapasitesine sahip. Şirket ürettiği makarnaları 100’den fazla ülkeye ihraç etmekte.
📍2017 yılında Sakarya’da kurulan 50 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisi, günlük 1.575 ton buğday kırma, yaklaşık 580 ton makarna üretim kapasitesine sahip. Ayrıca söz konusu tesis, günlük 3 milyon paket noodle ve 300 bin adet bardak noodle kapasitesine sahip.
📍Şirket sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda noodle üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisinin yarısını, makarna üretiminde kullanılan elektrik enerjisinin ise 5%’lik kısmını tesis çatısına kurulan toplam 4.5 MW gücünde GES paneller ile karşılanmaktadır.
HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;
1-) %40-50 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite yatırımı artışları:
—Şirket ürün bandının genişletilmesi ve mevcut yenilenebilir enerji üretimine ilişkin ilave çatı tipi güneş enerjisi santralleri veya trijenerasyon tesislerininin verimliliğinin artırılması ve bunlardan elde edilen elektrik enerjisinin yükseltilmesi amacıyla yeni tesis kurulumu planlıyor.
2-) %30-40 İşletme sermayesi:
—Şirket, büyüme hedefleri kapsamında yürütmekte olduğu ve ileride yürütebileceği faaliyetleri kapsamında işletme sermayesini güçlendirmek istiyor.
3-) %10-20 Finansal borçların azaltılması:
—-Şirket, Finansal borçlarının bir bölümünü ödemeyi planlanıyor.
TAAHHÜTLER;
1. Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır.
3. 1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
4. 1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak
FAALİYET ALANI:
Makarna Üretimi
📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI
Oba Makarnacılık’ın sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi 70% ile Alpinvest.
Şirketin dolaylı pay sahipliğine bakıldığında; Alpinvest’in paylarının
1. 26,26%’sı Mehmet Musa Özgüçlü’ye,
2. 25,26%’sı Alpaslan Özgüçlü’ye,
3. 16,16%’sı Hakan Özgüçlü’ye,
4. 16,16%’sı Aynur Özgüçlü’ye
5. 16,16%’sı da İpek Cancıkcı’ya aittir.
💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)
2022 Hasılat: 11 milyar TL 2022 Brüt Kâr: 1,3 Milyar TL
2021 Hasılat: 5,2 Milyar TL 2021 Brüt Kâr: 1,1 Milyar TL
HALKA ARZ SONRASI
PİYASA DEĞERİ : 18.813.000.000₺
F/K :18,93 PD/DD :3,48 FİİLİ DOLAŞIM ORANI :%20,09
KONSORSİYUM LİDERİ : Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası & Ziraat Yatırım & QNB Yatırım & Ünlü Menkul Değerler
DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım
%49 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
%45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
%5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
%1 Şirket Çalışanları
Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:
📍2.500.000 Yatırımcı 19 Lot 746 ₺
📍3.000.000 Yatırımcı 16 Lot 628 ₺
📍3.500.000 Yatırımcı 13 Lot 510 ₺
📍4.000.000 Yatırımcı 11 Lot 432 ₺
TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR :
• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.
Borsa Devriyesi 