İŞLEM KODU : #ALVES
TALEP TOPLAMA TARİHİ : 22-23 Şubat 2024
ARZ FİYATI : 19,45₺
LOT SAYISI : 40.000.000Lot
ARZ BÜYÜKLÜĞÜ : 778.000.000₺
NET GELİR : 742.950.000₺
✅KATILIM ENDEKSİNE UYGUN✅
🏭ŞİRKET TARİHİ
📍Alves kablo 2014’te Ankara’da kuruldu. Şirket, hem yerel pazarda hem de dünya kablo pazarında önemli bir konuma sahip.
📍Şirket, kendi fabrikalarında ürettiği kabloların yanı sıra dünyanın önde gelen kablo üreticileri ile yaptığı distribütörlük sonucunda geniş stok yelpazesi, hızlı teslimat ve rekabetçi fiyat avantajı sağlayan depoları ile müşterilerine sürdürülebilir bir hizmet veriyor.
📍Alves Kablo ISO 9001- IS0 14001 ve IS0 45001 standartlarına uygun bir şekilde kurulmuş üretim tesislerinde, 8 mm elektrolitik bakır tel üretiminden başlayarak 3 kilovolta kadar olan tüm enerji kablolarını üretmektedir.
HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;
1-) 35-40% İhracata yönelik olarak kapasite artırımı için makine ve teknolojik yatırımlar:
📍Şirket, halka arz gelirlerinin 35-40% bölümünü, ihracatın artırılmasına yönelik olarak Ankara’daki üretim tesisinde makine ve teknoloji yatırımlarında kullanmak için kullanacak. Bu kapsamda şirket, maliyeti düşürmek, ihracat pazarına uygun döviz girdisini artırmak için bakır ve alüminyum tel inceltme makineleri, damar, tel büküm, zırhlama makineleri, izolasyon dış kılıf makine ve hat modernizasyonu yatırımları yapmayı hedefliyor.2
2-) 30-35% Finansal borçların geri ödenmesi:
📍Şirket, kısa vadeli banka kredilerinin ana para ve faiz ödemelerini yapmayı hedefliyor. Bu sayede aktif yapısını güçlendirmek ve özkaynak kârlılığını artırmak ile finansman maliyetlerini azaltarak net kârlılığa pozitif etki amaçlıyor.
3-)30-35% İşletme sermayesi:
📍Şirket, uzun vadeli ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak adına işletme sermayesini güçlendirmeyi ve hammadde maliyetlerini düşürmeyi planlıyor. Bu sayede güçlenen işletme sermayesi ve hammade girdilierinde ortaya çıkan avantajın nihai olarak kâr tablosuna yansımasını bekliyor.
TAAHHÜTLER;
1. Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır.
2. Şirket 1 yıl boyunce sermaye arttırımı yapılmayacak.
3. Şirket 1 yıl süreyle pay satışı yapmayacak.
4. 2024 ve 2025 yılları FAVÖK toplamlarının 1.426.000.000₺ ‘nin altında kalması halinde yatırımcılara ilave pay dağıtımı yapılacak.
FAALİYET ALANI:
🏭 Tesisat ve Enerji Kabloları Üretimi
📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI
📍Alves Kablo’nun sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi olan iki ortağı bulunmakta. Şirket paylarının;
1. 50%’si Deniz Karamercan’a,
2. 50%’si ise Hikmet Alabıcak’a aittir.
💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)
2022 Hasılat: 808,5 milyon TL 2022 Brüt Kâr: 98,5 Milyon TL
2021 Hasılat: 423,3 Milyon TL 2021 Brüt Kâr: 42,7 Milyon TL
HALKA ARZ SONRASI
PİYASA DEĞERİ : 3.112.000.000₺
F/K :16,69 PD/DD :2,83 FİİLİ DOLAŞIM ORANI : %25
KONSORSİYUM LİDERİ : İnfo Yatırım
DAĞITIM YÖNTEMİ :
Bireysele Eşit Dağıtım
%80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:
📍2.500.000 Yatırımcı 13 Lot 253 ₺
📍3.000.000 Yatırımcı 10 Lot 195 ₺
📍3.500.000 Yatırımcı 9 Lot 175 ₺
📍4.000.000 Yatırımcı 8 Lot 156 ₺
TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR :
• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.
Borsa Devriyesi 