LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO A.Ş. Halka Arz Oluyor! #LMKDC

İŞLEM KODU                      :  #LMKDC

TALEP TOPLAMA TARİHİ  : 14-16 Şubat 2024

ARZ FİYATI                         :  16,20₺ 

LOT SAYISI                         :  155.930.000 Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ             :  2.526.066.000₺

NET GELİR                          :  2.029.544.081₺

✅KATILIM ENDEKSİNE UYGUN✅

🏭ŞİRKET TARİHİ

📍Limak Doğu Anadolu Çimento 1976 yılında kuruldu. 2000 yılında Limak Holding’e satıldı. Organik ve inorganik yolla büyümek suretiyle 10 adet çimento fabrikası ve 9,6 milyon tonluk klinker kapasitesi ile Türkiye’nin ikinci büyük klinker kapasitesine sahip kurumudur.

📍Şirket, faaliyetlerini 4 kıtada sürdürmekte olup, yıllık 3 milyon ton ticaret hacmine ulaşmış durumdadır. 

📍Diğer yandan Limak Çimento, Sahraltı Afrika’da 2016 yılından bugüne operasyonlarını devam ettirmektedir. Limak Çimento iştirakleri olan Limak Cimentos S.A. (Mozambik) ve Limak Afrika S.A. (Fildişi), çimento ve beton  ürünleri ve hizmet kalitesinde devam eden sürekliliği ile söz konusu ülkelerde tercih edilen markalar arasındadır.

📍Limak Çimento, sektördeki yirminci yılında, 9 adet yenileme, kapasite artışı ve 7 adet yatırım projesinde, global çimento sektörünün en son yeniliklerini ve en etkin proje finansman çözümlerini bir araya getiren tecrübeli yatırım ve finans kadrolarını bünyesinde istihdam etmektedir.

📍Şirket sektöründe, 17025 uluslararası akreditasyon belgeli 3 adet Hazır Beton Ar-Ge Laboratuvarına sahip tek firmadır. Ayrıca 2020 yılı içinde Türkiye genelinde TÜRKAK Akreditasyonlu ISO 45001 ve ISO 50001 belgesi olan sektördeki ilk entegre çimento fabrikasına sahiptir.

📍Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmaları da bulunan şirket,  tüm alanların merkezine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Sorumlu Üretim Tüketim” (SKA 12) bilincinin yerleştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

🏭%100 Ergani Çimento Fabrikasının Devralınması

TAAHHÜTLER;

1. Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
2. Şirket ortakları 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.
3. Fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.

FAALİYET ALANI:

📍Klinker ve Çimento Üretimi

📌ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

📍Limak Doğu Anadolu Çimento’nun sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde doğrudan pay sahibi olan tek pay sahibi Limak Çimento’dur.

📍Şirketin sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde olan dolaylı pay sahipleri ise;

1. Limak İnşaat, 
2. Limak Holding, 
3. Ebru Özdemir Kışlalı, 
4. Mehmet Serhan Bacaksız, 
5. Batuhan Özdemir 
6. Turhan Serdar Bacaksız’dır. 

💰ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2022 Hasılat: 1,1 Milyar TL.                     2022 Brüt Kâr: 355,8 Milyon TL

2021 Hasılat: 535,7 Milyon TL                 2021 Brüt Kâr: 41,2 Milyon TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 8.362.000.000₺

F/K : 10,02     PD/DD : 3,18   FİİLİ DOLAŞIM ORANI : %30,21

KONSORSİYUM LİDERİ : Halk Yatırım

DAĞITIM YÖNTEMİ : Bireysele Eşit Dağıtım

%70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Tahmini Yatırımcı Sayısına Oranla Düşebilecek Lot Sayısı:

📍2.500.000 Yatırımcı 43 Lot 697₺

📍3.000.000 Yatırımcı 36 Lot 584₺

📍3.500.000 Yatırımcı 31 Lot 503₺

📍4.000.000 Yatırımcı 27 Lot  438₺

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Bank A.Ş.

• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.