Bor Şeker A.Ş.  HALKA ARZ OLUYOR #BORSK

İŞLEM KODU                         : #BORSK

TALEP TOPLAMA TARİHİ : 07-09 Şubat 2024

ARZ FİYATI                           : 26,54₺ 

LOT SAYISI                            : 70.000.000 Lot

ARZ BÜYÜKLÜĞÜ               : 1.857.000.000₺

NET GELİR                            : 1.027.208.030₺

ŞİRKET TARİHİ

Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından 1983 yılında kuruldu. Niğde Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır.

Her sene yapılan yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılarak şeker üretimi devam ettirmekte. Bor Şeker, Şeker üretiminde Ulusal kalite standartları karşılamanın yanı sıra uluslararası kalite standartlarına da haiz kristal şeker üretimi gerçekleştirmek faaliyet ve kalite politikasını hedeflemektedir.

Bor Şeker, 2020 yılında yatırımları kapsamında 40 ton/h buhar kazanını bünyesine kattı. Şirketin, 2023 yılı itibariyle  ise pancar yıkama tesisi 10.000 ton/gün kurulum seviyesinde. 

HALKA ARZ NET GELİR KULLANIM ALANLARI;

%50 Yatırım Harcamaları

%5 Ar-Ge Harcamaları

%45 İşletme Sermayesi

TAAHHÜTLER;

• Şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapmayacak.
• Şirket ortakları 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek.
• Fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.

FAALİYET ALANI:

Şeker Üretimi

ŞİRKETİN ORTAKLIK VE SAHİPLİK YAPISI

Bor Şeker’in 5% üzerinde ortaklığı bulunan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 

45%’i Ayhan Özgürel’e,  

45%’i Mehmet Sami Saylan’a, 

10%’u ise Murat Onuk’a aittir. 

ŞİRKETİN FİNANSAL RAPORLARI (İZAHNAMEDE YER ALAN)

2022 Hasılat: 559,9 Milyon TL.             2022 Brüt Kâr: 208 Milyon TL

2021 Hasılat: 516,6 Milyon TL               2021 Brüt Kâr: 83,5 Milyon TL

HALKA ARZ SONRASI

PİYASA DEĞERİ : 6.370.000.000₺

F/K : 8,62              PD/DD : 2,75                      FİİLİ DOLAŞIM ORANI : %29,17

KONSORSİYUM LİDERİ : Gedik Yatırım

✅KATILIM ENDEKSİNE UYGUN

DAĞITIM YÖNTEMİ :

Bireysele Eşit Dağıtım

%59 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

%10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

%1 Grup Çalışanları

TALEPTE BULUNULABİLECEK KURUMLAR :

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

• ING Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• TEB A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.